2月28日晚間消息，職業(yè)教育平臺粉筆科技向香港聯(lián)交所遞交IPO招股書，正式啟動上市計劃，中金、花旗、美銀證券為聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，粉筆科技主營業(yè)務為成人職業(yè)教育服務，在線培訓、線下培訓以及教材、教輔材料是其核心收益來源。此次募資用途為豐富課程內容、擴大學員群體、加強技術開發(fā)能力、改善技術及基礎設施等。

據悉，張小龍、魏亮任執(zhí)行董事，李勇、李鑫、李朝暉任非執(zhí)行董事，邱東曉、袁啟堯、袁佳任獨立非執(zhí)行董事。

財務數(shù)據顯示，粉筆科技2019年、2020年收益分別為人民幣11.6億、21.3億，2021年1-9月收益為26.3億，同比增長約80%;從凈利潤上看，粉筆科技2019年經調整凈利潤為1.75億元，2020年凈虧損3.63億，2021年1-9月其凈虧損擴大至7.82億元。

用戶數(shù)據方面，截至2021年12月31日，粉筆科技線上平臺已積累4530萬線上付費人次;2020年、2021年平均月活躍用戶分別為約470萬、約650萬人，同比增長62%、38%。線下業(yè)務已覆蓋中國31個省、自治區(qū)及直轄市的260多個城市，線下付費人次累計超170萬。

運營數(shù)據方面，總付費人次由2019年600萬人增至2020年的960萬人，截至2021年9月30日止為730萬人。正價課的付費人次由2019年的140萬人增至2020年的180萬人，截至2021年9月30日止增至210萬人。

以下為粉筆科技相關數(shù)據：

財務數(shù)據

收益：2019年、2020年粉筆科技的收益分別為人民幣11.6億元、21.32億元，截至2020年及2021年9月30日止九個月的收益分別為人民幣14.66億元、26.33億元，分別增長83.8%、79.5%。

毛利：2019年、2020年粉筆科技的毛利分別為人民幣5.36億元、4.89億元，截至2020年及2021年9月30日止九個月收益分別為人民幣5.13億元、5.16億元。2019年、2020年與截至2020年及2021年9月30日止九個月，公司的毛利率分別為46.2%、23.0%、35.0%及19.6%。

凈利潤/凈虧損——2019年公司錄得凈利潤人民幣1.54億元，2020年錄得凈虧損人民幣4.84億元，截至2020年及2021年9月30日止九個月錄得凈虧損分別約為人民幣6009萬元、12.3億元。2019年錄得經調整凈利潤為人民幣1.75億元，2020年錄得經調整凈虧損為人民幣3.63億元，截至2020年及2021年9月30日止九個月經調整凈虧損分別為人民幣3812萬元、7.81億元。

收入結構：主要為線上及線下的培訓服務付費，其次為教材及輔導資料的銷售(第三方書商)。2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個月，來自前五大客戶(第三方書商)的收入分別占公司總收入1.0%、1.1%及1.9%。

運營數(shù)據：

總付費人次由2019年600萬人增至2020年的960萬人，截至2021年9月30日止為730萬人。正價課的付費人次由2019年的140萬人增至2020年的180萬人，截至2021年9月30日止增至210萬人。

風險因素：

如公司無法繼續(xù)吸引學生并增加其對產品的購買及消費，或帶來不利影響。

如未能開發(fā)及應用先進技術支持并優(yōu)化線上產品及服務，從而帶來的市場份額損失。

因激烈的市場競爭導致學員數(shù)下降，從而導致公司的市場份額降低。

公司將來或許繼續(xù)錄得虧損凈額、流動負債凈額、虧損總額及經營活動所用現(xiàn)金凈額，導致流動資金風險。

不確定的新冠疫情或將繼續(xù)為公司的業(yè)務及運營帶來負面影響。